Etats-Unis, près de la frontière mexicaine, novembre/décembre 1868. Chato et une trentaine d'Apaches sèment la terreur dans la région. Au Fort Navajo, le colonel Tom Clarke attend le retour de son officier le lieutenant Blueberry, dont la mission était de négocier avec les Apaches pour que ceux-ci lui livrent Chato. Le délai imparti au lieutenant arrive à échéance. Sinon, l'autre solution est d'envoyer le lieutenant Garret avec la troupe à la poursuite des renégats. Blueberry a pourtant réussi sa mission. Il ramène Chato, mais en chemin, lui et ses hommes tombent sur une diligence qui semble avoir été attaquée. Laissant le sergent Selznick prendre le commandement de la patrouille et ramener Chato au fort, Blueberry se lance dans la piste d'un survivant de la diligence. Il se nomme Adam Adams et est envoyé par le général Sherman pour démanteler un réseau de trafiquants dans la région. Pour cela, il devait retrouver le lieutenant Blueberry. Comme la patrouille ne revient pas assez vite et dans les temps, le lieutenant Garret se lance à la poursuite des Apaches en amenant le gros des troupes. Lorsque Selznick arrive au fort avec Chato, il est trop tard ! Les Apaches profitent de ce qu'il y ait peu de soldats pour attaquer Fort Navajo.
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