Phillip Mortimer viaja a Japón para responder a la llamada de su amigo, el profesor Sato. Este eminente científico guarda en secreto su último descubrimiento pero sospecha que alguien quiere apoderarse de él. Después de unos extraños acontecimientos que han tenido lugar en Tokyo y la misteriosa desaparición de Mortimer y el profesor Sato, el capitán Francis Blake decide viajar a la capital nipona y descubrir qué es lo que está pasando.
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