Libyen, im Frühling 1942
In Nordafrika herrscht Krieg. Der junge Ali hat deutsch-italienische Eltern und ein Faible für Flugzeuge. Deswegen sucht er die Nähe zu den Fliegern des Afrikakorps. Theoretisch kann er bereits fliegen - das hat er auf den Flugsimulatoren trainiert, die der einheimische Mechaniker Mahmud in seiner Werkstatt baut.
Als den Deutschen ein Experte für ein englisches Beuteflugzeug fehlt, darf der junge Mann seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Plötzlich fliegt Ali wirklich, und er fliegt so elegant wie ein Vogel der Wüste. Aufgrund seines Könnens wird er in die Staffel aufgenommen und erhält ein eigenes Jagdflugzeug zugeteilt. Doch die brutale Realität des Krieges widerspricht den Vorstellungen des romantischen Jungen...
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