नागराज के कट्टर दुश्मनों थोडांगा और मिस किलर ने नागराज को ख़त्म करने के लिए बनायी जोड़ी, जहाँ थोडांगा ने प्राप्त किया नागलोक से प्रलयंकारी शक्तिखड़ग वहीं मिस किलर ने अपनी वैज्ञानिक शक्तियों की मदद से बनाया खतरनाक फाईटर बुगाकू। और शक्तिखड़ग लेकर बुगाकू निकल पड़ा अपने शिकार की तलाश में जो थे नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। इधर नागराज तलाश कर रहा मासूम बच्चों से भीख मंगवाने वाले पंगा दादा की और ध्रुव एक बार फिर कर रहा था सामना उससे टकरा चुके अब तक के सभी दुश्मनों से। बुगाकू ने कर लिया नागराज और ध्रुव को कैद।
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